昆明焊管/焊接钢管批发价格

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昆明焊管价格但从节奏上来看，钢材价格将呈螺旋式的下跌，焊管呈逐步下移之势。我们在前文指出，由于明年二季度之前房地产新开工面积可能维持正增长，同时基建投资对钢材的需求将在二季度出现回升，我们对明年二季度的需求相对看好，钢材价格将提前企稳反弹。因此，昆明焊管我们认为明年二季度钢价有望到达反弹高点。但经过反弹之后，昆明焊管由于需求的趋势性下滑，只要没有预期的需求出现，我们认为钢价反弹后仍将继续探底，总体来看，明年钢价可能呈震荡往下的“N”字型。

《2019年铁矿石基本面展望》

昆明焊管内容概要：

主题：2019年铁矿石基本面展望

供应方面，粉矿的增量较少，块矿和球团的增量明显。

需求弹性会很大，分为几块。一点是真实需求，即生铁产量。二点是钢厂铁矿库存变动。三点是钢厂调节配比的情况，通过利润以及钢厂预期来跟踪。

总体来看，2019年铁矿基本面边际走弱，波动下移。

《水泥行业：周期望助力 2019且行且珍惜》

主讲：中国水泥网·水泥大数据研究院郑建辉

内容概要：

主题：周期望助力，2019且行且珍惜

2018年需求萎缩，供给收紧

全口径下，较去年减产1.7亿吨，同比下滑8.65%。主要是由于规模以上水泥企业数量、产能减少。在六大区域中，仅西南地区水泥需求有所增加，其余均出现萎缩，其中东北萎缩达26%。天津、西藏、浙江产量增速，吉林、河南、黑龙江下滑30%。

房地产端：建工投资增速负增长，拖累地产端水泥需求。其中，在建施工面积增长的同时，出现竣工面积大幅下滑，销售增速也下滑明显，房企需要开源节流，放缓施工进度。基建投资严重预期。

价格高稳运行

从今年的表现来看，价格高位平稳，在11月停窑前有拉升情况。

价格继续上涨的原因：年初(1月中旬)熟料、水泥价格的回调，为3月以后水泥价格的回升腾出空间;南方省份停窑时间继续增加，供给继续收缩，企业的协同合作(贸易、联合销售公司等);进口熟料虽有流入，全年过1000万吨，主要在市场走入旺季阶段(4~5、8~11)，冲击有限，而且进口熟料价格也上行。

1~9月，水泥行业营收6522亿元，+23%;利润1100亿元，+140%;销售利润率16.8%。全年利润1500亿元，营收8500亿，销售利润率17.7%。吨毛利110元(2017年75元)，达到2011年之后的**水平。

2019年展望

由于新增产能被严控、产能利用率回落、行业集中度提升以及政策等原因，供给端环境远远好于2011~2013年。错峰生产虽然执行上略有松动，但无关大局。

从需求端来看，新一轮基建投资周期启动，2019年基建投资回升确定性较高，着力点主要在**公共方面，但交通投资有支撑。地产方面，由购地驱动的新开工高增长结束，新开工与竣工增速差再次放大，销售面积增速出现负增长，地产端水泥需求增长将明显放缓。总体而言，需求端将有-4%~-2%的萎缩，但仍有21亿吨左右的支撑。

总结，谨慎乐观，且行且珍惜。需求端：基建提供支撑，房地产端施压，水泥需求预计变动[-5%,-2%];供给端：局部松动，南方地区具备弹性(协同好、大企业发挥作用、价格竞争有序)，总体无大的担忧;价格、利润：与2018年基本持平，继续享受率，行业且行且珍惜。

《动力煤2019年基本面展望》

主讲：中信证券煤炭分析师祖国鹏

内容概要：

主题：压力渐增，希望犹在

煤炭供给

2018年内蒙、陕西是增产主力区域。

环保及安监影响地方煤矿产量，主产区产量高速增长。

行业尚未进入产能加速扩张周期。

随着小矿的陆续退出以及产能向大型煤企集中，行业集中度将进一步提升。

2019年山西、陕西新增产能增多，内蒙新增产能贡献下降。

进口量或在2.5～3亿吨的区间波动，进口煤政策成为影响港口煤价重要因素之一。

煤炭需求

居民用电贡献20%的增量，传统工业贡献80%的增量，特别是钢铁及各类金属冶炼工业贡献了2018年大部分用电增量。

近年来电力装机增量主要由火电贡献。

2019年若天气正常，水电不会对火电形成压力。

2019年国内政策将为积，用电需求逐渐回暖。

按照历史数据推算，预计2019年全国电煤增速或维持在2.5～3%左右的水平。

煤炭库存

产能集中度提升推升了北方港口煤炭下水的需求，但目前来看港口库存仍处于历史水平。

多因素导致沿江港口库存不断增加。

除非宏观需求好转，在长协煤的作用下，预计沿海电厂库存在淡旺季都将维持较高水平，港口煤价的弹性也随之缩小。

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